حكومة السعودية و”أرامكو” يعلنان السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم عادية في “أرامكو”

أعلنت اليوم حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” التي تُعدّ أكبر شركة طاقة وكيميائيات مُتكاملة في العالم السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم عادية في الشركة بعد انتهاء خطوة بناء سجل الأوامر.

حكومة السعودية و”أرامكو” يعلنان السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم عادية في “أرامكو”

تم تحديد سعر الطرح النهائي للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد بقيمة 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد وفق نتائج عملية بناء سجل الأوامر، وسوف يتم تخصيص الأسهم المُخصّصة كافة للمكتتبين الأفراد بحيثُ يُعطى كل مُكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم وسوف يتم تخصيص الأسهم الأخرى على أساس تناسبي بمتوسط 25.13%.

الاكتتاب تم بالأسهم المُخصصة للمكتتبين الأفراد فقد بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1.331.915 مكتتب، وعليه تم تخصيص نسبة 10% من أسهم الطرح باستثناء الأسهم الصادرة نتيجة خبار التخصيص الإضافة للمكتتبين الأفراد وسوف يتم تخصيص نسبة 90% الباقية من أسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة.

قامت الحكومة بإعطاء مدير الاستقرار السعري خيار الشراء حتى يحق له الشراء بموجبه من الحكومة ما لا تتعدى 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي، وذلك بغرض تمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن تخصيص إضافي للأسهم.

مدير الاستقرار السعري يحق له ممارسة التخصيص الإضافة كليًا أو جزئيًا عن طريق تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية التي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 9 يونيو 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024.

المستشارون الماليون والمنسقين الرئيسيون ومديرو سجل الاكتتاب

استكمالًا للحديث عن حكومة المملكة و”أرامكو” تعلنان السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم عادية في “أرامكو”، قد تم تعيين بعض الأشخاص والشركات كمستشارين ماليين مستقلين بشأن الطرح مثل إم كلاين آند كومباني، وموليس آند كومباني يو كيه إل إل بي.

كما تم تعيين سيتي جروب العربية السعودية، وجولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمنسقين دوليين ومديري سجل اكتتاب الطرح.

شركة الراجحي المالية، وشركة كريديت سويس العربية السعودية، وإحدى شركات مجموعة يو بي إس، وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال في منصب مديري سجل الاكتتاب المحليين للطرح.

عُينت أيضًا شركة بي إن بي باريباس، وبي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الصين الدولية كابيتال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة في منصب مدير سجل اكتتاب دولي خارج المملكة بخصوص الطرح.

شركة الأهلي المالية شغلت منصب مدير الاكتتاب للطرح، وتم تعيين البنك السعودي الأول، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي كجهة مستلمة بخصوص الطرح.

آلية عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح ‘إلى المؤسسات المكتتبة

عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح سوف تتم إلى المؤسسات المكتتبة من خلال صفقات يتم التفاوض عليها خارج السوق التي سيتم تنفيذها فيه، تبعًا إلى الصفقات المتفاوض عليها في السوق المالية السعودية.

كما سوف يتم عملية التسويق للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مراكز إيداع الأوراق المالية، على أن يتم إيداع الأسهم للمكتتبين الأفراد في محافظهم أو حساباتهم لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.

إن إتمام عملية إيداع أسهم الطرح المُخصصة للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد سوف تكون قبل السوق المالية السعودية يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 وعليه سوف تتمكن المؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.

سوف يتم رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد بما يُناسب الفرق بين السعر الذي اكتتب به الأفراد وهو 29 ريال سعودي للسهم الواحد وبين سعر الطرح النهائي بقيمة 27.25 ريال سعودي للسهم إلى جانب المبالغ الفائضة لأي أسهم لم تتعرض للتخصيص للمكتتبين الأفراد.

هكذا نُنهي مقالنا عن حكومة المملكة و”أرامكو” تعلنان السعر النهائي للطرح الثانوي العام لأسهم عادية في “أرامكو” التي تُعدّ واحدة من أكبر شركات طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم ليكون السعر النهائي للطرح 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد.